「いちごホテルリートはどういったファンドなの?」
「いちごホテルリートは新型コロナウイルスの影響は大丈夫なの?」
いちごホテルリートへの投資を検討している方の中には、上記のような疑問や不安を抱えている方が少なくありません。
ホテル特化型のJ-REITであり、その中でも全国各地のホテルに投資しているため、心配する声が上がるのは当然です。
そこで、この記事では、いちごホテルリートの運用状況や新型コロナウイルスの影響などについて詳しく解説していきます。
いちごホテルリートへ投資を検討している方は、この記事を参考にしてください。
【監修者】青柳 雄太郎
株式会社BrightReach(ブライトリーチ)代表取締役。 大手コンサルティングファームでの経営コンサルタント、不動産投資ファンドでのファンドマネージャー、 外資系生命保険会社での経営企画部門を歴任し、現在に至る。 生命保険・損害保険・不動産仲介・不動産売買・人材紹介事業を展開。 会社経営を行いながら、年間100件以上の個人や法人の資産運用・ライフプランニング・ 保険見直し・ 不動産取引のコンサルティングを行っている。 宅地建物取引士。 慶應義塾大学理工学部卒。 |
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いちごホテルリートとは、東京証券取引所に上場している「いちごホテルリート投資法人」のことで、J-REITの銘柄のひとつです。
「いちご株式会社」をスポンサーとするホテル特化型J-REITになり、いちご株式会社が100%出資している「いちご投資顧問株式会社」が運用を行っています。
なお、スポンサーであるいちご株式会社は、不動産の価値を活かす「心築」という事業を行っており、現存する不動産のハードとソフト両面のポテンシャルを引き出して価値創出を行い、稼働率の改善などをしながらビルの管理や賃貸事業を行っている会社です。
このため、いちごホテルリートの特徴として、不動産のポテンシャルを引き出すためのマネジメントや改築などを手がけているいちご株式会社のノウハウをホテルの運用に活かしていることが挙げられます。
ちなみに、2024年6月20日現在の投資口価格と時価総額などは以下の表で確認することが可能です。
【3463いちごホテルリート投資法人】
投資口価格 |
時価総額 | 分配金利回り | 基準日 |
111,000円 | 36,023.79百万円 | 5.15% | 2024年6月20日 |
出典:いちごホテルリート投資法人 – JAPAN-REIT.COM SP版
いちごホテルリートの現在の分配金利回りは、他のJ-REITと比較しても高い水準になっています。
いちごホテルリートの価格は、 2019年7月時点の投資口価格は「129,000円」でしたが、2024年6月20日時点では、「111,000円」まで低下しています。
出典:いちごホテルリート投資法人 – JAPAN-REIT.COM SP版
また、2020年に発生した新型コロナウイルスの影響により、一時的に投資口価格が大幅に低下しました。
現在は、回復傾向にありますが、以前の水準までは回復していません。
ただし、今後は新型コロナウイルスが収束することも十分に考えられるため、現在が買い時という見方もできます。
いちごホテルリートが運営状況を確認するためには、以下の3つのポイントを理解することが重要です。
上記の3つのポイントについて解説していくので、いちごホテルリート投資法人への投資を検討している方は内容をよく確認するようにしてください
いちごホテルリート投資法人がホームページで公表している「1口あたりの分配金の推移」を確認すると、新型コロナウイルスが発生する以前の2019年7月期の分配金は「3,154円」、2020年1月期は「8,356円」になっており、他のJ-REITと比較しても高い分配金が支払われていました。
出典:分配金情報:いちごホテルリート
しかし、新型コロナウイルスの発生後の2020年7月期は、「670円」になっており、その後は回復傾向にあります。
実際、2024年7月期の分配金についても、「2,820円」となることが予想されており、今後の分配金も増えていくことが予想されます。
いちごホテルリート投資法人の利回りは、2019年7月時点が「4.9%」でしたが、2024年6月20日時点が「5.15%」になっています。
出典:いちごホテルリート投資法人 – JAPAN-REIT.COM SP版
新型コロナウイルスの影響により投資口価格が大きく下落した際に利回りが一時的に上昇しましたが、その後分配金が大きく下落したため、利回りが悪化しています。
しかし、現在は利回りも回復傾向にあり、今後については、新型コロナウイルスの影響から脱してホテルの稼働率が上がり、業績がよくなることで分配金が増えることが期待されます。
なお、いちごホテルリート投資法人は、「JAPAN-REIT.COM」が公表しているJ-REITの利回りランキングによると、58銘柄中「13位(2024年6月20日時点)」になっています。
いちごホテルリートはホテル特化型のJ-REITであるため、ホテル以外の物件に投資をしていません。
ポートフォリオを確認すると、2024年1月時点では、運用している物件数が「30」で、取得合計価格が「69,863百万円」です。
投資物件の詳細を確認していくと、全国各地のホテルに投資をしており、地方都市のホテルにも投資を行っているのがわかります。
このように、東京などにエリアを限定しているホテルリートが多い中で、幅広いエリアに展開しているのが特徴です。
平時としてはリスク分散になるメリットがある特徴ですが、新型コロナウイルスの影響下では、地方都市の稼働率が大幅に下がってしまっています。
いちごホテルリートには、以下の2つの特徴があります。
上記の特徴について詳しく解説していくので、内容をよく確認して投資するかどうかの判断を行ってください。
いちごホテルリートは、「収益性と安定性を追求する」という投資目標のもと、明確な投資基準を決めており、それに基づいて投資を行っています。
投資基準は以下の3つです。
上記の3つの基準をもとに、投資物件を選定しています。
また、ソフト面の条件として、以下の2つの基準を設定しています。
このように、ソフト・ハードの両面で明確な基準を決めることで、安定した運用ができるようにしているのが特徴です。
いちごホテルリートは、投資した方に対する優待が設定されています。
優待が設定されている理由は、新型コロナウイルスによって多大な影響を受けているホテルを支援するためです。
そのため、優待の対象は、いちごホテルリートが保有しているホテルではなく、いちごホテルリートが保有するホテルのオペレーターが展開しているホテルブランドを対象としています。
対象のホテルブランドは以下です。
上記のホテルに関しては、特別料金で宿泊することが可能です。
いちごホテルリートも他のホテルリートと同様に、新型コロナウイルスの影響を受けています。
出典:2024年1月期(第17期)決算説明資料 いちごホテルリート投資法人
新型コロナウイルスの影響で2020年から2021年にかけて業績が落ち込みましたが、2022年以降は回復傾向にあり、2024年にはRevPAR、ADR、客室稼働率が大幅に改善されています。
これにより、ホテル業界が再び成長基調に戻っていることがわかります。
今後もホテルの業績が回復していく可能性が高いと予想されているので、狙い目と言えるかもしれません。
投資法人の概要は以下になります。
会社名 |
いちごホテルリート投資法人 |
設立日 | 2015年7月 |
執行役員 | 石井 絵梨子 |
本社住所 |
〒100-6920 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング20階 |
またスポンサーのいちご株式会社の概要は以下のとおりです。
会社名 |
いちご株式会社 |
設立日 | 2000年3月17日 |
資本金 | 26,892百万円 (2024年2月末現在) |
代表者名 | 長谷川 拓磨 |
本社住所 |
〒100-6920 |
いちごホテルリートは、ホテル特化型のJ-REITで、全国各地のホテルに投資しているのが特徴です。
2020年に新型コロナウイルスの影響を受けましたが、2024年では回復傾向にあり、今が狙い目だという見方をしている投資家も少なくありません。
このため、この記事では、いちごホテルリートの運用状況や新型コロナウイルスの影響などについて詳しく解説していきました。
いちごホテルリートへ投資を検討している方は、この記事を参考にしてください。
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