お客様利益を最優先に
人生の伴走者となる
保険事業部
プランナー
プランナー
Rui Ohtake
大竹 塁
自己紹介
皆様はじめまして。
株式会社BrightReachの大竹塁（るい）と申します。
【コンサル内容】
個人向け：総合的なライフプランのご提案、資産形成、NISA・iDeCo、投資信託、
保険相談、家計相談、貯蓄計画、キャッシュフロー診断、
住宅ローン、お子さまの教育費準備、老後資金、介護準備、相続準備
その他：不動産仲介、転職支援
【保有資格】
1級ファイナンシャルプランニング技能士
【経歴】
～2022年5月ソウルドアウト株式会社
2023年6月保険代理店入社
2024年6月BrightReach入社
現在ファイナンシャルプランナーとして活動中
株式会社BrightReachの大竹塁（るい）と申します。
【コンサル内容】
個人向け：総合的なライフプランのご提案、資産形成、NISA・iDeCo、投資信託、
保険相談、家計相談、貯蓄計画、キャッシュフロー診断、
住宅ローン、お子さまの教育費準備、老後資金、介護準備、相続準備
その他：不動産仲介、転職支援
【保有資格】
1級ファイナンシャルプランニング技能士
【経歴】
～2022年5月ソウルドアウト株式会社
2023年6月保険代理店入社
2024年6月BrightReach入社
現在ファイナンシャルプランナーとして活動中
私が目指すファイナンシャルプランナーとは
～お客様利益が最優先の人生の伴走者となる～
ひと口にお金と言っても、生活費・教育費・税金・年金・相続・投資.....多くの種類があります。さらにライフステージによってお金の課題は変化します。
そこで、お客さまお一人おひとりのすぐ身近に、お金の様々な課題に親身になって相談を聴いてくれる専門家がいたらどんなに心強いことかと思います。
私はお客さまにとって、お金の課題に関して顧客利益を最大化してくれる、マラソンを一緒に走り続けてくれる伴走者のような存在でありたい。お客さまの望む生活、素晴らしいと思える人生を、生きる姿を見つめて応援する役割でありたい。
そのような想いでこの仕事をさせていただいております。
また、信頼・安心できる“ファイナンシャル・プランナー1級”認定者として
お客様の一生に寄り添い、支え、共に歩む、
保険と金融のプロフェッショナルです。
一生涯にわたるキャッシュフロー表の作成や支出イベントの資金計画、
それに基づいたオーダーメイドの保険の提案を行います。
皆様の人生に何があっても経済的な安心を手に入れていただき、
最高の人生を過ごしていただけるよう、引き続き精進し続けてまいります。
ひと口にお金と言っても、生活費・教育費・税金・年金・相続・投資.....多くの種類があります。さらにライフステージによってお金の課題は変化します。
そこで、お客さまお一人おひとりのすぐ身近に、お金の様々な課題に親身になって相談を聴いてくれる専門家がいたらどんなに心強いことかと思います。
私はお客さまにとって、お金の課題に関して顧客利益を最大化してくれる、マラソンを一緒に走り続けてくれる伴走者のような存在でありたい。お客さまの望む生活、素晴らしいと思える人生を、生きる姿を見つめて応援する役割でありたい。
そのような想いでこの仕事をさせていただいております。
また、信頼・安心できる“ファイナンシャル・プランナー1級”認定者として
お客様の一生に寄り添い、支え、共に歩む、
保険と金融のプロフェッショナルです。
一生涯にわたるキャッシュフロー表の作成や支出イベントの資金計画、
それに基づいたオーダーメイドの保険の提案を行います。
皆様の人生に何があっても経済的な安心を手に入れていただき、
最高の人生を過ごしていただけるよう、引き続き精進し続けてまいります。
