皆様はじめまして。
株式会社BrightReachの大山奈生（なお）と申します。

【コンサル内容】
　個人向け：ライフプランニング、保険見直し、資産運用最適化、住宅ローン最適化
　　　　　　生涯収支黒字化、相続対策支援、年金アドバイス等

　法人向け：財務コンサルティング、キャッシュフロー最適化、社会保険アドバイス、
　　　　　　保障最適化支援、退職金対策、手取り最大化支援、福利厚生支援、
　　　　　　事業承継対策支援、営業力支援(セミナー)、社員向けマネーセミナー等
　　　　　
　その他：不動産仲介、転職支援

【経歴】
　～2018年11月ＢＭＷセールス
　2018年12月プルデンシャル生命入社
　2022年6月BrightReach入社
　2024年保険事業部マネージャー就任、募集人としてパートナーへ昇格
　現在プレイングマネージャーとして活動中
　社内外問わず、マネーセミナーや営業学セミナーも行っております。

【保有資格】
　ファイナンシャルプランナー2級
　生命保険協会認定ＦＰ
　2020年～業界世界上位基準であるＭＤＲＴに連続入会中（ＭＤＲＴとは）

前職の外資系生命保険会社で保険営業として活動するなかで、お客様に「万が一」が起きてしまった時、経済的にお守りすることができる人間は保険セールスしか居ないと思い、この仕事に社会的な価値や重要性、使命感を感じて日々研鑽しておりました。

一方で、60歳までに人が亡くなる確率は10%以下と言われております。
残りの90%の健康な方々は夢を持ったり、家族との大切な時間を過ごしたりともっと素敵な人生になるため生きていると思います。
そんな方々の人生にももっとお役に立ちたいという葛藤が生まれるようになりました。

 

そのために保険営業から、「豊かな人生を過ごすこと」と「万が一をお守りすること」の両面からトータルでお役に立てるファイナンシャルプランナーになるべく前職を辞める決断を致しました。

またファイナンシャルプランナーは一般的に家計を整えるイメージが強いですが、
私の目指すファイナンシャルプランナー像は、お客様の目指したい「ビジョン」へ導いていくことやお客様の「夢」を後押しできるファイナンシャルプランナーになることです。

そのためには一社の保険商品のみでは限界があると思います。
現在では一社専属営業ではなく数多くの保険会社を取り扱い、さらに経営コンサル・不動産・転職支援まで取り扱う弊社BrightReachに入社することに致しました。
皆様の理想の人生をしっかりとお伺いさせていただき、それを実現するために、幅広い金融知識と幅広いソリューション、提携企業様のお力や士業のご紹介等を通してお手伝いさせていただきます。

また金融商品においてはメンテナンスが非常に大切であり、長期にわたって担当させていただくこと、ライフプランの見直しをしていくことが大切だと考えています。
そして社内外含め、ファイナンシャルコンサルタントとして同じ使命感を持って働く人を
一人でも育てていくこともミッションの一つだと考えております。

皆様の人生に何があっても経済的な安心を手に入れていただき、最高の人生を過ごしていただけるよう、引き続き精進し続けてまいります。